Fakturierung

Sammelt alle fälligen Lieferungen und erzeugt per Stapelverarbeitung Einzel- oder Sammelrechnungen; Sonderweg Direktfakturierung.

Das Register Fakturierung im Startmenü enthält zwei Module:

Modul	Zweck
Fakturierung starten	Fasst alle zur Fakturierung fälligen Lieferungen zusammen und übergibt sie ans Rechnungsmodul.
Rechnungen	Zeigt die erstellten Fakturierungsbelege; von hier erfolgt der Stapeldruck.

Fakturierung starten

Die Aufgabe des Moduls ist es, für alle zu fakturierenden Vorgänge per Stapelverarbeitung die Abrechnungen zu erstellen — als Einzelrechnungen oder Sammelrechnungen.

Abrechnungsintervall

Wann abgerechnet wird, steuern die im Kundenstamm hinterlegten Abrechnungskennzeichen — z. B. wöchentlich, monatlich oder quartalsweise. Im Modul lassen sich die Kunden danach filtern, per Mehrfachauswahl auswählen und ans Rechnungsmodul übergeben.

Zusammenfassung der Positionen

Kontor.MED fasst die Positionen stets entsprechend den Kundeneinstellungen zusammen:

Art	Verhalten
Einzelabrechnungen	Wenn im Auftrag so eingestellt.
Einzelabrechnung für privaten SSB	Sprechstundenbedarf, den der Kunde selbst zahlt, wird in einer Einzelrechnung gruppiert.
Sachkosten	Werden in der Regel separat berechnet und erscheinen nicht automatisch auf einer Sammelrechnung.

Übergabe und Versand

Über den Button „Fakturierung starten“ an das Rechnungsmodul übergeben.
Anschließend per Stapeldruck an den Kunden versenden.

E-Rechnung

Bei entsprechender Einstellung erstellt Kontor.MED beim Druck bzw. bei der Ablage der PDF-Datei eine ZUGFeRD-konforme E-Rechnung oder eine X-Rechnung. Siehe E-Rechnung.

Direktfakturierung

Die Direktfaktura ist ein Sonderweg am regulären Fakturierungsmodul vorbei: Die Rechnung entsteht direkt bei Erstellung des Lieferscheins statt zeitversetzt. Markiert wird das im Kundenstamm.

Ablauf im Versand nach der Kommissionierung des Lieferscheins:

Im Versandmodul erscheint ein Hinweis, dass für den Kunden eine Direktfaktura zu machen ist.
Der Benutzer wird automatisch in die Fakturierung des Auftrags geleitet.
Die Rechnung wird direkt beim Lieferschein erstellt.
Die Rechnung kann mit ins Paket gelegt und zusammen mit der Ware versendet werden.