Kontor MEDby codegarden
Ein Modul in Kontor Mobile

CRM-DashboardEin Kunde, überall derselbe

Die digitale Kundenakte für Aussendienst und Vertrieb — auf dem Smartphone im Auto genauso wie am Arbeitsplatz im Haus.

Auf einen Blick

Das CRM-Dashboard ist die digitale Kundenakte in Kontor Mobile: Ein einmal ausgewählter Kunde begleitet Sie durch jede Ansicht — vom Tagesüberblick über den Aktivitätenverlauf bis zu den Umsatzzahlen.

  • Tagesüberblick mit fälligen Aufgaben, letzten Aktivitäten und markierten Kunden
  • Kundenakte mit Überblick, Aktivitäten, Notizen, Ansprechpartnern, Umsatz, Aufgaben und Leads
  • Besuchsberichte per Diktierknopf mit automatischer Textbereinigung
  • Belege wie Rechnungen und Lieferscheine öffnen als PDF in der Ansicht
  • Favoriten und Besuchsverlauf sind persönlich und bleiben nach dem Neustart erhalten
  • Sichtbare Bereiche, Titel und Akzentfarbe richtet ein Administrator ein

Der Tag beginnt mit dem Überblick

Wer Kunden betreut, braucht drei Dinge sofort: Was ist heute zu tun, was war zuletzt los, und was muss ich über diesen Kunden wissen? Der Startbildschirm begrüsst Sie mit dem, was heute zählt. Ein Klick auf eine Zeile — und der Kunde ist aktiv, seine Akte einen Fingertipp entfernt.

Ihre Favoriten und Ihr Besuchsverlauf sind persönlich und bleiben auch nach dem Neustart erhalten.

  • Fällige und überfällige Aufgaben
  • Die letzten Aktivitäten
  • Ihre markierten Kunden
  • Die zuletzt besuchten Kunden
  • Die umsatzstärksten Kunden
Sieben Bereiche, ein Kunde

Die Kundenakte: alles an einem Ort

Überblick

Stammdaten, „Kunde seit", letzter Besuch, Umsatz und Rohertrag im Vergleich zum Vorjahr, das Sortiment des Kunden als Diagramm, dazu die letzten Aktivitäten und offenen Aufgaben.

Aktivitäten

Der komplette Verlauf: Notizen, E-Mails, Angebote, Aufträge, Belege und Reklamationen — farblich unterscheidbar und nach Typ und Zeitraum filterbar. Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine öffnen Sie per Klick als PDF, direkt in der Ansicht.

Notizen

Notiz, Telefonnotiz oder Besuchsbericht — mit Diktierknopf und automatischer Textbereinigung. Sie sprechen den Bericht nach dem Termin ins Telefon, die Software macht daraus sauberen Text. Und falls das Speichern unterwegs einmal fehlschlägt, bleibt Ihr Text erhalten.

Ansprechpartner

Kontaktkarten mit klickbarer Telefonnummer und E-Mail-Adresse; anlegen und pflegen direkt in der Akte. Ausgeschiedene Ansprechpartner werden deaktiviert statt gelöscht — die Historie bleibt vollständig.

Umsatz

Das komplette Umsatz & Ertrag Dashboard, automatisch auf den aktiven Kunden gefiltert. Vom Jahresüberblick bis zur einzelnen Belegposition, ohne die Akte zu verlassen.

Aufgaben

Alle Aufgaben zum Kunden, offene wie erledigte.

Leads

Auf Wunsch ein eigener Bereich für Interessenten, die noch keine Kundennummer haben.

Kundenakte im CRM-Dashboard, Reiter Überblick: Kennzahlen zu Kunde seit, letztem Besuch, Umsatz, Marge und Trend, darunter die Stammdaten, das Sortiment nach Warengruppe als Ringdiagramm sowie die letzten Aktivitäten, Notizen und offenen Aufgaben.
Die Kundenakte im Reiter Überblick: Kennzahlen, Stammdaten und Sortiment auf einen Blick, darunter Aktivitäten, Notizen und Aufgaben.

Gemacht für den Alltag

  • Eine Suche für alles

    Die Kundensuche ist derselbe Dialog wie in allen anderen Modulen — einmal gelernt, überall vertraut.

  • Tabellen nach Ihrem Geschmack

    Spalten verschieben, ein- und ausblenden — Ihr Layout wird je Arbeitsplatz gespeichert.

  • Arbeiten wie im Browser üblich

    Jede Zeile ist ein echter Link. Strg-Klick öffnet den Kunden in einem neuen Tab.

  • Klare Zuständigkeiten

    Notizen anlegen darf jedes Teammitglied; Ändern und Entfernen erscheint nur für berechtigte Benutzer.

  • Robust

    Sollte ein Datenbereich einmal nicht erreichbar sein, bleiben alle übrigen nutzbar — mit einer verständlichen Meldung statt einer leeren Seite.

Ihr CRM, Ihr Zuschnitt

Ein Administrator bestimmt ohne Programmierung, welche Bereiche die Kundenakte zeigt: welches Modul im Umsatz-, Aufgaben- und Leads-Reiter arbeitet, bis zu zwei zusätzliche freie Reiter, Titel und Akzentfarbe. So entsteht aus demselben Baustein der Arbeitsplatz, der zu Ihrem Vertrieb passt.

Ausblick: in Planung

  • Besuchsplanung und Wiedervorlagen
  • Die Auswertung "Kunden ohne Kontakt seit X Tagen"
  • Gebietssicht auf der Kundenkarte

Sehen Sie das CRM-Dashboard mit Ihren eigenen Anwendungsfällen.

Wir zeigen Ihnen live, wie Kundenakte, Aktivitäten und Besuchsberichte im Alltag Ihres Vertriebs zusammenspielen.

Wie Ihre Daten sicher bleiben

Häufige Fragen zu CRM-Dashboard

Was zeigt der Tagesüberblick im CRM-Dashboard?

Den Startbildschirm bildet das, was heute zählt: fällige und überfällige Aufgaben, die letzten Aktivitäten, Ihre markierten Kunden sowie die zuletzt besuchten und die umsatzstärksten Kunden. Ein Klick auf eine Zeile macht den Kunden aktiv, seine Akte ist dann einen Fingertipp entfernt. Favoriten und Besuchsverlauf sind persönlich und bleiben auch nach einem Neustart erhalten.

Welche Bereiche hat die Kundenakte?

Sieben. Überblick zeigt Stammdaten, Kunde seit, letzten Besuch, Umsatz und Rohertrag im Vorjahresvergleich sowie das Sortiment des Kunden als Diagramm. Aktivitäten führt den kompletten Verlauf aus Notizen, E-Mails, Angeboten, Aufträgen, Belegen und Reklamationen. Dazu kommen Notizen, Ansprechpartner, Umsatz, Aufgaben und optional Leads für Interessenten ohne Kundennummer.

Wie funktioniert die Diktierfunktion für Besuchsberichte?

Im Notiz-Dialog stehen Notiz, Telefonnotiz und Besuchsbericht zur Auswahl. Über den Diktierknopf sprechen Sie den Bericht direkt nach dem Termin ins Telefon; die automatische Textbereinigung macht daraus sauberen Text. Schlägt das Speichern unterwegs einmal fehl, bleibt der erfasste Text erhalten.

Lassen sich Belege direkt aus der Kundenakte öffnen?

Ja. Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine öffnen Sie im Aktivitätenverlauf per Klick als PDF, direkt in der Ansicht. Der Verlauf ist farblich nach Typ unterscheidbar und lässt sich nach Typ und Zeitraum filtern.

Was passiert mit ausgeschiedenen Ansprechpartnern?

Sie werden deaktiviert statt gelöscht, damit die Historie vollständig bleibt. Ansprechpartner lassen sich direkt in der Akte anlegen und pflegen; Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind auf den Kontaktkarten klickbar.

Lässt sich die Kundenakte an den eigenen Vertrieb anpassen?

Ja, und zwar ohne Programmierung. Ein Administrator bestimmt, welche Bereiche die Kundenakte zeigt, welches Modul im Umsatz-, Aufgaben- und Leads-Reiter arbeitet, bis zu zwei zusätzliche freie Reiter sowie Titel und Akzentfarbe.

Was passiert, wenn unterwegs ein Datenbereich nicht erreichbar ist?

Alle übrigen Bereiche bleiben nutzbar. Statt einer leeren Seite erscheint eine verständliche Meldung für den betroffenen Bereich. Notizen anlegen darf jedes Teammitglied; Ändern und Entfernen erscheint nur für berechtigte Benutzer.

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