Kontor MEDby codegarden
Ein Modul in Kontor Mobile

Umsatz & Ertrag DashboardOhne Report-Bau, ohne Excel

Umsatz, Rohertrag und Marge auf einen Blick — immer im Vergleich zum Vorjahr, mit Antworten bis auf den einzelnen Beleg.

Auf einen Blick

Das Umsatz & Ertrag Dashboard beantwortet vier Fragen in einer Ansicht: Wie läuft das Geschäft, wie entwickelt es sich, woher kommt der Umsatz — und warum? Es ist eine reine Auswertung: Es liest Ihre Daten, verändert aber nichts.

  • Sechs Kennzahlen: Umsatz, Rohertrag, Marge, durchschnittlicher Positionswert, Anzahl Positionen und aktive Kunden
  • Der Vorjahresvergleich ist Standard, nicht Option
  • Monatsverlauf mit Vorjahr als Balken und der Marge als Linie darüber
  • Ranglisten nach Kunden, Artikeln, Warengruppen und Vertretern, dazu eine freie Kreuztabelle
  • Drilldown bis auf die echten Belegpositionen
  • Excel-Export je Rangliste inklusive Vorjahres- und Abweichungsspalten

Vier Fragen, in genau dieser Reihenfolge

Wie läuft das Geschäft? Wie entwickelt es sich? Woher kommt der Umsatz — und warum? Eine Filterleiste steuert alles, jeder Block reagiert sofort, und der Vorjahresvergleich ist Standard, nicht Option.

  1. Frage 1

    Wie läuft es?

    Kennzahlen auf einen Blick

    Sechs Kacheln zeigen den gewählten Zeitraum: Umsatz, Rohertrag, Marge, durchschnittlicher Positionswert, Anzahl Positionen und aktive Kunden — jede mit Vorjahreswert und Abweichung. Gezählt werden dabei Positionen, nicht Belege. Die ersten Zahlen stehen in wenigen Sekunden auf dem Bildschirm.

  2. Frage 2

    Wie entwickelt es sich?

    Der Verlauf

    Monatsbalken für das laufende Jahr neben dem Vorjahr, die Marge als Linie darüber. Ein Klick auf einen Monat, und das gesamte Dashboard zoomt auf diesen Zeitraum.

  3. Frage 3

    Woher kommt es?

    Die Ranglisten

    Kunden, Artikel, Warengruppen, Vertreter — oder eine frei kombinierbare Kreuztabelle. Jede Rangliste zeigt Umsatz, Anteil, Rohertrag, Marge, Vorjahr und Abweichung. Die kumulierte Anteilsspalte macht das Pareto-Prinzip ohne Zusatzauswertung sichtbar: Sie sehen sofort, welche 20 Prozent Ihrer Kunden 80 Prozent des Umsatzes tragen.

  4. Frage 4

    Warum?

    Der Drilldown

    Ein Doppelklick auf einen Kunden öffnet dessen Detailbild: Kennzahlen, Monatsverlauf, Top-Artikel — und die echten Belegpositionen dahinter. Dasselbe funktioniert je Artikel, Warengruppe und Vertreter. Von der Jahreszahl bis zur einzelnen Position sind es zwei Klicks.

Umsatz-Dashboard mit Filterleiste für Zeitraum, Vertreter, Kundengruppe und Warengruppe, sechs Kennzahl-Kacheln mit Vorjahresvergleich, dem Monatsverlauf als Balken mit Margenlinie sowie der Rangliste nach Kunden.
Kennzahlen, Monatsverlauf mit Margenlinie und Ranglisten in einer Ansicht. Die Filterleiste oben steuert alles darunter.

Und wenn Sie es doch in Excel brauchen?

Jede Rangliste exportiert sich per Klick nach Excel — inklusive der Vorjahres- und Abweichungsspalten. Ihre Spaltenanordnung bleibt je Arbeitsplatz gespeichert.

Ein Dashboard, viele Blickwinkel

Zeitraum-Vorgabe, Vertreter-Vorfilter, sichtbare Kacheln, Warnschwelle für die Marge: All das stellt ein Administrator ohne Programmierung ein. So kann dasselbe Dashboard mehrfach im Einsatz sein — als Gesamtsicht für die Geschäftsführung und als vorgefilterte Sicht je Vertreter.

Im CRM-Dashboard arbeitet es eingebettet in der Kundenakte, automatisch auf den aktiven Kunden gefiltert.

Das Dashboard ist eine reine Auswertung: Es liest Ihre Daten, verändert aber nichts.

Ausblick: in Planung

  • Abwanderungs-Radar: Kunden mit Vorjahresumsatz, aber ohne aktuellen Umsatz, sortiert nach Verlusthöhe
  • Sortiments-ABC inklusive Ladenhüter-Sicht
  • Preis- und Margen-Wächter für Positionen unter der Zielmarge der Warengruppe

Sehen Sie Ihre eigenen Zahlen im Dashboard.

Wir zeigen Ihnen live, wie Kennzahlen, Ranglisten und Drilldown mit Ihren Daten zusammenspielen.

Wie Ihre Daten sicher bleiben

Häufige Fragen zu Umsatz & Ertrag Dashboard

Welche Kennzahlen zeigt das Umsatz & Ertrag Dashboard?

Sechs Kacheln für den gewählten Zeitraum: Umsatz, Rohertrag, Marge, durchschnittlicher Positionswert, Anzahl Positionen und aktive Kunden — jede mit Vorjahreswert und Abweichung. Gezählt werden dabei Positionen, nicht Belege. Die ersten Zahlen stehen in wenigen Sekunden auf dem Bildschirm.

Ist der Vorjahresvergleich immer dabei?

Ja, der Vorjahresvergleich ist Standard und nicht Option. Er steckt in jeder Kennzahl-Kachel, im Monatsverlauf und in jeder Rangliste. Im Verlauf stehen die Monatsbalken des laufenden Jahres neben denen des Vorjahres, die Marge liegt als Linie darüber. Ein Klick auf einen Monat zoomt das gesamte Dashboard auf diesen Zeitraum.

Wie tief lässt sich in die Zahlen einsteigen?

Bis auf die einzelne Belegposition. Ein Doppelklick auf einen Kunden öffnet dessen Detailbild mit Kennzahlen, Monatsverlauf, Top-Artikeln und den echten Belegpositionen dahinter. Dasselbe funktioniert je Artikel, Warengruppe und Vertreter. Von der Jahreszahl bis zur einzelnen Position sind es zwei Klicks.

Wie erkenne ich, welche Kunden den Umsatz tragen?

Über die kumulierte Anteilsspalte in den Ranglisten. Sie macht das Pareto-Prinzip ohne Zusatzauswertung sichtbar: Sie sehen sofort, welche 20 Prozent Ihrer Kunden 80 Prozent des Umsatzes tragen. Jede Rangliste zeigt Umsatz, Anteil, Rohertrag, Marge, Vorjahr und Abweichung; ein Klick auf eine Kennzahl-Kachel sortiert die Liste danach um.

Lassen sich die Auswertungen nach Excel exportieren?

Ja, jede Rangliste exportiert sich per Klick nach Excel — inklusive der Vorjahres- und Abweichungsspalten. Ihre Spaltenanordnung bleibt dabei je Arbeitsplatz gespeichert.

Kann dasselbe Dashboard mehrere Sichten liefern?

Ja. Zeitraum-Vorgabe, Vertreter-Vorfilter, sichtbare Kacheln und die Warnschwelle für die Marge stellt ein Administrator ohne Programmierung ein. So dient dasselbe Dashboard als Gesamtsicht für die Geschäftsführung und als vorgefilterte Sicht je Vertreter. Im CRM-Dashboard arbeitet es zusätzlich eingebettet in der Kundenakte, automatisch auf den aktiven Kunden gefiltert.

Verändert das Dashboard Daten im ERP?

Nein. Das Umsatz & Ertrag Dashboard ist eine reine Auswertung: Es liest Ihre Daten, verändert aber nichts.

Passende Module in Kontor MED

Weitere Bausteine von Kontor Mobile