Add-in „Notizen“

Das Notizen-Add-in erfasst und verwaltet beliebig viele Notizen zu einem bestimmten Datensatz. Es ist besonders im Kundenstamm und bei Aufträgen nützlich.

Automatisch hinterlegte Informationen

Jede Notiz wird automatisch versehen mit:

• Benutzername
• Datum der Erstellung
• dem eigentlichen Notiztext

Dadurch ist jederzeit nachvollziehbar, welche Informationen zuletzt zu einem Kunden oder Auftrag hinterlegt wurden.

Typische Einsätze

• Verfolgung von Kundengesprächen
• Dokumentation des Bearbeitungsverlaufs von Aufträgen

Zentrale Ablage

Alle Notizen werden zentral gespeichert und sind über das Modul Notizen im Bereich Verkauf abrufbar. Dort lassen sie sich systemübergreifend einsehen und filtern.

Verwandte Konzepte

• Add-ins — Überblick und Aktivierung
• Kundenmodul
• Auftragsmodul