Kundenmodul (CRM)
Zentrales Stammdatenmodul für Kunden — Adressen, Konditionen, Preise, Geräte, Umsätze und Webshop-Einstellungen in Registern gebündelt.
Das Modul Kunden — auch CRM-Modul — liegt im Startmenü im Register Verkauf und bündelt alle kundenbezogenen Informationen. Die hier gepflegten Konditionen werden bei der Auftragserfassung automatisch übernommen — das Modul ist damit der zentrale Steuerpunkt für den gesamten Verkaufsprozess eines Kunden.
Über das CRM-Modul lassen sich Kundenvorgänge bearbeiten und Vorgangshistorie samt Kundenbelegen einsehen — auch von außerhalb des internen Netzwerks. Damit ist es der ergänzende Außendienst-Zugang zu den Verkaufsdaten.
Kunden suchen
- Suchbegriffe eingeben — Kontor.MED sucht zunächst im aktiven Kundenbereich.
- Für inaktive Kunden den Filterbereich rechts über der Suchliste umschalten.
- Mit Doppelklick den Kunden übernehmen.
Kopfbereich
- Name, zugeordnete Sachbearbeiter und Vertreter
- Anschrift und Rechnungsanschrift
- Beliebig viele Ansprechpartner mit Kontaktdaten; Kontaktaufnahme per E-Mail direkt aus den Adressfeldern
- Anzeige auf einer Landkarte über das Kartensymbol
- Beliebig viele Lieferadressen, die bei Auftragseingabe und Angebotserfassung zur Verfügung stehen
Register
Information
Kundengruppe und Untergruppe, Vorgänge zum Kunden (z. B. Belege). Belege lassen sich per Rechtsklick öffnen und als PDF betrachten.
Konditionen
Besonders wichtig bei der Kundenanlage.
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| Preise und Steuern | Preisliste, Mehrwertsteuer (bei Inlandskunden stets der aktuelle Normalsteuersatz), Zahlungsart. |
| E-Mail für Formulare | Adressen für Rechnungen, Auftragsbestätigung, Versandbestätigung, Rezeptanforderungen. |
| Buchhaltung und SSB | Buchhaltungsdaten, Abrechnungskonten für den Sprechstundenbedarf, Privatanteil SSB, Kennzeichen Sammelrechnung, Einstellung Direktfaktura. |
| Versand | Sammellieferscheine, Versandart bzw. Versanddienstleister, Portofreigrenze, Spracheinstellungen. |
| Webshop / B2B-Shop | Ob der Kunde Webshop-Kunde ist, hinterlegtes B2B-Sortiment, Freigabe für Bestellsystem, Anzeige von Preisen und Beständen. |
Infotexte
Texte und Textbausteine für Formulare und Prozesse, z. B.:
- Pop-up-Text während der Auftragserfassung bei wichtigen Besonderheiten
- Informationen für die Logistik
- Informationen für die Kommissionierung, die während des Vorgangs angezeigt werden
Sonderpreise und Rabatte
Alle Sonderpreise und Konditionen des Kunden, inkl. Rabatte auf Rabattgruppen oder Produkt-/Herstellergruppen. Sämtliche Spezialkonditionen schlagen sich in der Nettopreisliste nieder, die hier aufgerufen werden kann: Dort werden Sonderkonditionen miteinander verrechnet, und der Nettopreis lässt sich dem Kunden zur Verfügung stellen.
Unterkonten
Weitere Ärzte, die z. B. in einer Gemeinschaftspraxis zusammenarbeiten — jeweils mit LA-Nummer und Betriebsnummer.
Service Geräte
Verwaltung der beim Kunden hinterlegten Geräte und Terminplanung für Wartungen.
Weitere Register
| Register | Inhalt |
|---|---|
| Umsatzhistorie | Letzte Umsätze, sortiert nach Datum. |
| Legende | Vom Kunden bestelltes Produktsortiment; pro Artikel eine Zeile mit Konditionen und letzten Lieferdetails. |
| Auftragsstatus | Status der offenen Aufträge. |
| Reklamationen | Vorliegende Reklamationen. |
| Rechnungen | Rechnungen des Kunden, von dort aus aufrufbar. |
| Umsatzstatistik | Umsätze der letzten drei Jahre, nach Monat aufgeschlüsselt. |
- verkauf
- crm
- kunden
- stammdaten
- konditionen