Aufgabenverwaltung
Aufgaben aus jedem Modul heraus erstellen, terminieren und Benutzern zuweisen; Bearbeitung erfolgt im Aufgaben-Add-in.
Kontor.MED besitzt eine integrierte Aufgabenverwaltung. Aus jedem Modul lassen sich Aufgaben erstellen, mit Terminen versehen und bestimmten Benutzern zuweisen. Die Bearbeitung erfolgt anschließend im Add-in Workflows (Aufgabenliste) im Startmenü.
Aufgabe erstellen
- Auf den gewünschten Datensatz navigieren (z. B. ein Kunde oder Auftrag)
- Über den Button Aufgabe in der Toolbar das Aufgabenfenster öffnen
- Termin eingeben und festlegen, ob es sich um einen Fixtermin handelt oder die Aufgabe hohe Priorität bekommt
- Bearbeiter festlegen — das kann auch der eigene Benutzer sein
- Aufgabe auswählen und Aufgabentext eintragen
- Mit Speichern die Aufgabe dem Mitarbeiter zuweisen
Bearbeitung
Die Bearbeitung erfolgt in der Aufgabenliste: Aufgaben einsehen, auf Erledigt setzen oder auf den Ursprungsdatensatz verzweigen. Aufgaben abwesender Kollegen können übernommen werden.
Verwandte Konzepte
- Add-in Workflows (Aufgabenliste)
- Todoist-Anbindung — Aufgaben in Todoist weiterverarbeiten
- Benutzerverwaltung
- aufgaben
- workflows
- systemadministration