Auftragsmodul

Das Auftragsmodul erreicht man über das Startmenü im Register Verkauf. Es dient der Erfassung und Bearbeitung von Aufträgen bis zur Versandfreigabe durch die Logistik. Nach dem Öffnen werden die aktiven Aufträge angezeigt.

Auftragsarten

Bei der Erfassung wird zunächst die Auftragsart gewählt:

Erfassung

1. Auftragsart auswählen.
2. Kunden über das Feld Kundennummer erfassen — beliebige Suchbegriffe sind möglich.
3. Die Konditionen aus dem Kundenstamm werden übernommen und können bei Bedarf angepasst werden.
4. Das Fenster für die Artikelpositionserfassung öffnet sich.

Artikelpositionen

Kontor.MED sucht zunächst in der Historie des Kunden, weil die Artikelauswahl dort meist übersichtlicher ist; alternativ ist der Zugriff auf den Gesamtartikelstamm möglich.

Während der Eingabe werden alle relevanten Artikeldaten angezeigt — einschließlich der Marge des Auftrags —, um Eingabefehler zu vermeiden.

Übernommene Kundeneinstellungen prüfen

Kontor.MED übernimmt alle im Kundenstamm hinterlegten Einstellungen in den Auftrag. Bei abweichenden Konditionen ist zu kontrollieren, dass die korrekten Daten eingetragen sind — betroffen sind typischerweise:

• die Tour
• die Versandart des Kunden

Weitere Punkte:

• Ausnahmen für den Lieferzeitpunkt, etwa wenn der Kunde demnächst Urlaub hat und später beliefert werden soll
• Ob Sammelrechnungen erstellt werden
• Textbausteine für Kopf- und Fußtext — erreichbar per Rechtsklick auf die Felder Kopftextauftrag bzw. Fußtextauftrag
• Ein Blick in die kundenspezifischen Notizen auf Besonderheiten; neue Notizen lassen sich direkt erfassen

Nach der Erfassung

• Direkter automatischer Versand einer Auftragsbestätigung — der automatische Versand kann auch im Kundenstamm hinterlegt werden
• Andernfalls ist der Auftrag bereit für die Versandfreigabe und wird von der Logistik weiterbearbeitet