Grundeinstellungen und Firmenstammdaten
Administrationsbereich mit den grundlegendsten Einstellungen — Firmen- und Steuerdaten, Auftragsarten, Nummernkreise, Lager, Preislisten, Artikel- und Kundengruppen.
Hier werden die grundlegendsten Einstellungen vorgenommen — sie müssen vor der Inbetriebnahme eingerichtet und getestet werden. Siehe Kontor.MED im Unternehmen einführen.
Zugang
Startmenü → Menü Datei → Button Grundeinstellungen
Voraussetzung sind Administratorrechte; ohne sie ist das Dateimenü gesperrt.
Bereich Stammdaten
Allgemeine Angaben zum Unternehmen:
- Anschrift des Unternehmens
- Steuerliche Daten — Steuernummer, Umsatzsteuer-ID-Nummer, Standard-Mehrwertsteuersatz
- Bankverbindungsdaten für die SEPA-Abwicklung
- SEPA-Gläubiger-ID — auch von KontorXRG für Lastschriftverfahren benötigt
Auftragsarten
Im Register Grundeinstellungen. Die Auftragsarten steuern das Auftragsmodul und den daraus folgenden Workflow:
- Standardauftrag
- Webauftrag
- Kommissionsauftrag
- Streckenrechnung
Je Auftragsart hinterlegbar:
- die zu verwendenden Nummernkreise
- die Standardformulare, die verwendet werden sollen — siehe Formulareinrichtung
Weitere Grundeinstellungen
Ebenfalls hier definierbar:
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| Zahlungsarten | Skontierungsoptionen und Zahlungscodes. |
| Ordner | Ordner der Vorgangsverwaltung. |
| Nummernkreise | Quelle der Belegnummern. |
| Lager | Unterschiedliche Lager, relevant für die Bestellplanung. |
| Währungen und Einheiten | Grunddaten. |
Weiter im selben Bereich: Mehrwertsteuerklassen und Erlöskonten, Variantenkonfiguration, Merkmalsets und Versandarten/Touren.
Preislisten
Anlegbar für den Bereich Verkauf und den Bereich Einkauf — siehe Preissystem.
Artikel
Zweistufiges Gruppensystem aus Artikelgruppe 1 und Artikelgruppe 2. Zusätzlich lassen sich Artikelkategorien anlegen — ein beliebig verästelbarer Kategoriebaum. Für den Onlineverkauf siehe Produktdatenverwaltung.
Kunden
Anlegbar sind Kundengruppen (Basis der Listenpreise im Preissystem), Adresstypen und unterschiedliche Branchen.
- administration
- mandantenkonfiguration
- stammdaten
- nummernkreise
- einfuehrung