Belege für das DMS erfassen

Aus nahezu allen Bereichen lassen sich zugehörige Belege zum einzelnen Datensatz erfassen und im DMS speichern — etwa aus dem Kundenmodul, dem Auftragsmodul oder für Produkte, um Produktdatenblätter und Sicherheitsvorschriften einzuscannen.

Aufruf

Im jeweiligen Modul über das Register Verwaltung in der Toolleiste, Button Dokumente scannen. Das Erfassungsmodul öffnet sich.

Automatische Zuordnung

Die erforderlichen Attribute des Datensatzes — etwa Artikelnummer oder Kundennummer — sind bereits automatisch zugewiesen. Es muss nur noch das Dokument erfasst werden; die Verbindung zum Datensatz stellt Kontor.MED selbst her.

Erfassungsarten

• über einen normalen Scanner, der eine oder mehrere Seiten einliest
• durch Aufnahme mit einer Kamera
• durch Dateiimport

Mehrseitige Belege

Mehrere Seiten lassen sich in einem Beleg zusammenfassen; beim Speichern entsteht daraus eine einzelne PDF-Datei.

Speichern

Nach Erfassung aller Seiten auf Speichern klicken — die PDF wird im DMS zusammen mit dem Datensatz abgelegt.