Prozesse — Administration

Einrichtungs- und Pflegeaufgaben, überwiegend dem Administrator vorbehalten. Zugehörige Module siehe Technik.

Einrichtung

• Mandant anlegen - Neuen Mandanten auf Basis eines Vorlagemandanten erstellen.
• Mehrwertsteuerklassen und Erlöskonten einrichten - MwSt-Klassen je Land, Erlöskonten nach Länderklasse für DATEV.
• Zahlungsarten einstellen - Skontierungsoptionen und Zahlungscodes für die E-Rechnung.
• Azure-App für unbeaufsichtigten Mailzugriff einrichten - App-Registrierung für Microsoft Graph.

Laufender Betrieb

• Stapeländerung von Datensätzen - Mehrere Datensätze gleichzeitig ändern; nur für Administratoren freigeben.
• Belege für das DMS erfassen - Scannen, fotografieren oder importieren; Zuordnung erfolgt automatisch.