Reparaturauftrag abwickeln

Playbook für das Modul Reparaturaufträge.

1. Reparaturauftrag anlegen

1. Auftrag anlegen — Kontor.MED vergibt automatisch eine Auftragsnummer mit dem Kürzel RP.
2. Kunden auswählen, für den die Reparatur stattfinden soll.
3. Lieferanten auswählen, der die Reparatur durchführt (externer Lieferant oder interne Reparaturabteilung).
4. Optional ein Gerät zuweisen, sofern es bereits in der Geräteverwaltung registriert ist.

2. Kostenvoranschlag einholen

Bei Reparaturaufträgen ist meist zunächst ein Kostenvoranschlag vom Lieferanten erforderlich.

1. Beschreibung des zu reparierenden Geräts in den Auftragskopftext eintragen.
2. Über den Button Einzeldruck das Formular Kostenvoranschlag anwählen.
3. Checkmarke KVOR erbeten setzen — dies wird auf dem Kostenvoranschlag explizit für den Lieferanten vermerkt.

Der Auftrag wartet anschließend darauf, dass der Lieferant den Kostenvoranschlag abgibt.

3. Kundenfreigabe

Sobald der Kostenvoranschlag vorliegt:

1. Kunden über den Kostenvoranschlag informieren.
2. Auftragsbestätigung des Kunden einholen.
3. Im Reparaturauftrag die Flags KVA erhalten und KVA akzeptiert setzen.
4. Über Einzeldruck eine Auftragsbestätigung oder einen Reparaturauftrag an den Kunden senden, um den Auftrag offiziell zu bestätigen.

4. Reparatur und Rückversand

1. Das Gerät wird zum Lieferanten eingeschickt und repariert.
2. Kostenartikel bzw. Ersatzteile im Auftrag erfassen.
3. Versandfreigabe für den Rückversand auslösen.
4. Mit der Versandfreigabe erscheint automatisch ein Warenbegleitschein.
5. Mit dem Warenbegleitschein wird das Produkt im Lager für die Kommissionierung eingelagert.
6. Über den normalen Kommissioniervorgang wird das reparierte Gerät kommissioniert und an den Kunden zurückgeschickt.