Angebotsmodul
Erfassung, Nachverfolgung und Versand von Angeboten inklusive Positionsarten, Gruppierung, Bildern und Sonderpreispflege.
Das Angebotsmodul befindet sich im Startmenü im Register Verkauf.
Statusübersicht
Angebote werden nach Status in Ordnern aufgelistet, was die Nachverfolgung erleichtert:
- in Bearbeitung
- neu
- erfolgreich
- nicht erfolgreich
Erfassung
- Kontor.MED vergibt automatisch eine neue Angebotsnummer.
- Im Feld Kundennummer wird über Suchbegriff oder Nummer ein neuer oder bestehender Kunde erfasst und ins Angebot übernommen.
- Optional Kopf- oder Fußtext eingeben — per Rechtsklick in das Feld öffnet sich die Liste der Textbausteine.
Positionsbearbeitung
- Zugriff auf die Kundenhistorie — meist einfacher, um bereits gekaufte Produkte zu finden
- Erfassung mehrerer Produkte auf einmal
- Positionsarten: Alternativposition und Optionalposition
- Gruppierung von Angeboten in Gruppen, z. B. unterschiedliche Räume bei einer Praxiseinrichtung
- Bilder zuordnen — aus Kontor.MED oder aus dem System des Benutzers. Auf bestehende Bildrechte ist stets zu achten.
Preise und Marge
- Überprüfung der Marge während der Erfassung
- Nach Erfassung der Positionen lassen sich Verkaufs- und Einkaufspreise aktualisieren
- Sonderpreise für den Kunden können hinterlegt werden; sie stehen bei der späteren Auftragserfassung direkt zur Verfügung
Versand und Nachverfolgung
Das Angebot kann per E-Mail an den Kunden gesendet werden und erscheint anschließend in der Liste der neuen Angebote.
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